1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь живёт в страхе перед темнотой, и капитану милиции Фёдорову, честному служаке с непростой личной драмой.
Их ждёт опасная игра с неуловимым маньяком, который словно бросает вызов всей системе. Под давлением начальства и грузом собственных тайн — вины Чубина и запретной любви Фёдорова — герои должны не только расшифровать зловещие символы, но и успеть остановить убийцу до следующей жертвы.